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瞄準海外市場(chǎng)開(kāi)啟建廠(chǎng)模式 動(dòng)力電池企業(yè)“出?!眲蓊^強勁

2024-06-28 04:49  來(lái)源:證券日報 

    本報記者 陳紅 張曉玉

    隨著(zhù)全球新能源汽車(chē)快速發(fā)展,動(dòng)力電池作為其核心部件,即將進(jìn)入TWh(億千瓦時(shí))時(shí)代,供應缺口逐漸凸顯。據彭博新能源財經(jīng)預測,2030年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將達到4.8TWh,遠超當前全球供給能力。

    為把握行業(yè)機遇,中國動(dòng)力電池企業(yè)正加速布局海外市場(chǎng),以填補供應缺口,同時(shí)也為中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展注入新活力?!蹲C券日報》記者注意到,今年以來(lái),已有中瑞股份、尚太科技、科達利、天力鋰能等多家動(dòng)力電池企業(yè)赴海外建廠(chǎng),涉及鋰電池關(guān)鍵材料及結構件等環(huán)節。

    清華大學(xué)戰略新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任胡麒牧對《證券日報》記者表示:“近年來(lái),隨著(zhù)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模不斷擴大,對動(dòng)力電池的需求也在持續增長(cháng),國內企業(yè)在技術(shù)和成本上均有優(yōu)勢,能夠更好地滿(mǎn)足海外市場(chǎng)的需求。”

    加速拓展海外市場(chǎng)

    為更加靠近海外需求端與供應端,中瑞股份6月25日發(fā)布公告稱(chēng),擬在韓國設立境外控股子公司。公司工作人員向《證券日報》記者表示:“本次對外投資主要圍繞鋰電池精密結構件核心業(yè)務(wù)開(kāi)展,有利于公司拓展海外市場(chǎng),完善產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的供應能力。”

    6月22日,尚太科技宣布,擬在新加坡設立全資子公司,并在西班牙設立全資孫公司。公司董秘李龍俠對《證券日報》記者表示:“本次投資主要為把握境外市場(chǎng)發(fā)展機遇,尋求在境外建立負極材料生產(chǎn)基地。”

    5月20日,科達利發(fā)布公告稱(chēng),將在美國投資設立公司并投資建設美國新能源動(dòng)力電池精密結構件生產(chǎn)基地,總投資不超過(guò)4900萬(wàn)美元。

    今年3月份,天力鋰能也對外宣布擬投資設立新加坡子公司,探索鋰資源國際合作開(kāi)發(fā)渠道等。

    哪些因素驅動(dòng)企業(yè)密集“出海”?福建華策品牌定位咨詢(xún)創(chuàng )始人詹軍豪對《證券日報》記者表示:“海外建廠(chǎng)可以接近終端用戶(hù),拓展市場(chǎng)份額,有效規避貿易壁壘,提高供應鏈效率及降低生產(chǎn)成本等。綜合來(lái)看,動(dòng)力電池企業(yè)投資建廠(chǎng)不僅是‘出海’的重要手段,更是國際化戰略的重要體現。”

    目前,頭部電池企業(yè)海外擴產(chǎn)項目也已逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。國軒高科德國哥廷根工廠(chǎng)、美國弗里蒙特工廠(chǎng)、泰國合資工廠(chǎng)一期逐漸投產(chǎn)下線(xiàn);寧德時(shí)代德國電池工廠(chǎng)已投產(chǎn),規模更為龐大的匈牙利工廠(chǎng)正在建設過(guò)程中;蜂巢能源泰國工廠(chǎng)正式投產(chǎn),據悉,該工廠(chǎng)僅用5個(gè)月時(shí)間就在泰國實(shí)現了電池本地化供應。

    提供更大利潤空間

    根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據,2024年1月份至5月份,我國動(dòng)力電池累計出口量為46.9GWh,同比增長(cháng)2.9%。“出海”成為不少企業(yè)利潤的新增長(cháng)點(diǎn)。

    李龍俠認為,海外市場(chǎng)需求潛力大,從供需關(guān)系來(lái)看,價(jià)格也更具彈性,為相關(guān)企業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

    以寧德時(shí)代為例,2023年,公司實(shí)現國內營(yíng)收2699億元,同比增幅為7.25%;海外營(yíng)收1309億元,同比增長(cháng)70.29%,占公司整體營(yíng)收比例的32.67%,同比提升約9.2個(gè)百分點(diǎn)。公司國內銷(xiāo)售毛利率為21.8%,境外業(yè)務(wù)毛利率則為25.19%。

    孚能科技2023年動(dòng)力電池海外營(yíng)收貢獻過(guò)半,出口產(chǎn)品毛利率優(yōu)于國內市場(chǎng)。在2023年業(yè)績(jì)交流會(huì )上,公司工作人員表示:“公司產(chǎn)品海外毛利高于國內,高端車(chē)型毛利達15%至20%,土耳其可能更高。公司2023年第四季度海外銷(xiāo)售3.5GWh,國內為2.5GWh。海外市場(chǎng)的利潤率更有吸引力,2024年,公司將通過(guò)更加努力拓展海外高毛利市場(chǎng)來(lái)提高產(chǎn)能利用率,爭取從虧損轉為盈利。”

    除此之外,2023年,科達利、國軒高科的海外收入同比分別增長(cháng)118.27%、115.69%。億緯鋰能2023年海外毛利率達24.72%。

    深度科技研究院院長(cháng)張孝榮對《證券日報》記者表示:“海外建廠(chǎng)可以消化現有飽和產(chǎn)能。2023年,得益于原材料成本整體下行,頭部企業(yè)的優(yōu)勢進(jìn)一步擴大,盈利水平相對較高。”

    胡麒牧認為:“海外市場(chǎng)的毛利率較國內要高,能夠為動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)提供更大的利潤空間。此外,隨著(zhù)國內新能源汽車(chē)滲透率的提升以及技術(shù)的進(jìn)步,動(dòng)力電池產(chǎn)能出現結構性供大于求,部分產(chǎn)能通過(guò)‘出海’,更好實(shí)現產(chǎn)能的供需匹配。”

    但在“出海”尋找機遇的同時(shí),相關(guān)企業(yè)也面臨著(zhù)貿易壁壘、市場(chǎng)競爭加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)路線(xiàn)發(fā)生重大變化等風(fēng)險。此外,人力、投資成本等也是中國電池企業(yè)不容忽視的挑戰。李龍俠表示:“海外基礎設施和工程施工團隊和國內有一定差距,這導致投資成本上升。公司考慮盡可能本地化,引進(jìn)本地人才和管理團隊,同時(shí)不排除未來(lái)引進(jìn)海外資本,以適應海外競爭環(huán)境。”

    薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學(xué)家鄭磊對《證券日報》記者表示:“隨著(zhù)國內動(dòng)力電池企業(yè)加速‘出海’,未來(lái)將持續考驗其海外戰略節奏與應變能力。”

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